18820806866

海底捞启动全球路演9月26日正式在港交所上市

2018-09-11

  海底捞9月10日启动为期一周的全球路演,将于9月17日进行IPO定价,9月26日正式在港交所上市。据了解,海底捞股票代码为6862.HK,IPO定价区间每股14.8~17.8港元。

 

  基石投资者认购约3.75亿美元

 

  上周五,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴、景林、摩根士丹利资管、SnowLake和WardFerry共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%。在香港IPO中,一般会将20%~30%的发行规模分配给基石投资者,往往基石投资者是国际知名基金。

 

  市场分析称,海底捞IPO的基石有两个特别之处:一方面,基石在整个IPO发行中的占比高达40%,高于常规的20%~30%;另一方面,基石的阵容强大,摩根士丹利资产管理是全球十大资产管理公司之一,高瓴和景林是中国最顶尖的长线基金。

 

  目前,国际配售已经获得超过20倍的超额认购,零售配售预计将获得至少超过50倍的超额认购。

 

  消费服务企业受市场追捧

 

  市场分析称,在新经济泡沫破裂和市场下行趋势之下,海底捞作为十年来香港市场第一个大型消费服务IPO,深受资本市场热捧。在过去三年中,海底捞的收入复合年增长率为36%,净利润复合年增长率为71%;根据保守财务预测,在未来三年中,海底捞的收入复合年增长率为50%,净利润复合年增长率为40%。作为一家餐饮企业,海底捞的利润率长期超过10%,充分说明海底捞依托其强大的品牌,已经拥有定价能力。

 

  据了解,海底捞昨天启动全球路演,将于本周完成国际配售(机构配售)的分配,并同步启动零售配售(散户打新)的工作。

 

  海底捞二线城市收入超34亿元

 

  海底捞最新招股书显示,海底捞今年上半年营收为73.42亿元,上年同期为47.56亿元。

 

  海底捞主要营收来自于餐厅经营,占比达到97.4%。海底捞上半年来自一线城市的收入为18亿元,来自二线城市的收入为34.67亿元,来自三线及以下城市的收入为14亿元。

 

  海底捞的对标,也是其在港股上市的底料公司颐海国际(17.56,-0.44,-2.44%),在上市的两年中上涨了近6倍。从海底捞启动上市至今,颐海国际也上涨了近3倍。海底捞已经成为了今夏最火爆的资本概念,也注定将造就一个资本神话。

 

  海底捞马上将正式登陆资本市场。而其强劲的基本面和在当下市场环境下的特殊地位,也让其成为“2018年最受机构热捧的IPO”。


分享到:
上一主题马云宣布明年卸任 阿里巴巴市值缩水155亿
下一主题年轻人如何在创业大军中抓住商机
广州总部
咨询电话: 188-2080-6866 Q Q :137557551
电子邮箱:gz@360lihua.com
联系地址:广州市天河区沙太南路银利茶叶博览中心A栋西梯三楼
东莞
咨询电话: 15999720086 Q Q :137557551
电子邮箱:dg@360lihua.com
联系地址:东莞市南城街道三元里工贸大厦503
佛山
咨询电话: 13790026520 Q Q :137557551
电子邮箱:fs@360lihua.com
联系地址:佛山市禅城区汾江西路1号外贸大厦B座6楼
杭州
咨询电话: 13957142380 Q Q :137557551
电子邮箱:hz@360lihua.com
联系地址:杭州市拱墅区祥园路47号1幢402-404室
中山
咨询电话: 15521552565 Q Q :137557551
电子邮箱:zs@360lihua.com
联系地址:中山市东区银通街2号利和公寓1座3207/3208
长沙
咨询电话: 18975141267 Q Q :18975141267
电子邮箱:cs@360lihua.com
联系地址:长沙市雨花区韶山中路440号六楼